Por vezes, o amor é demasiado mágico para ser ignorado. Gwyn Jones está perfeitamente feliz com a sua vida em Graves Glen: formou um novo e poderoso convénio com a mãe e a prima; gere uma loja de bruxaria de sucesso, a Something Wicked; e começou a orientar alguns bruxos jovens da cidade. À medida que o Halloween se aproxima, há apenas um problema - Llewellyn «Wells» Penhallow. Wells veio para Graves Glen restabelecer a conexão da sua família com a cidade que fundaram, mas, ao mesmo tempo, para sair da sombra do pai, abrindo a sua própria loja, a Penhallow’s, mesmo em frente à Something Wicked. Quando a competição profissional entre Wells e Gwyn os leva a um beijo tórrido, decidem ficar longe um do outro, convencidos de que fora apenas um acaso mágico. Mas quando algumas bruxas misteriosas e com intenções suspeitas chegam à cidade e os poderes de Gwyn começam a desaparecer, ambos têm de unir esforços para restaurar a magia de Gwyn, antes que seja tarde demais.