Quando descobre que Valkyrie, a sua amada mentora, está morta, Homura fica profundamente abalada e promete vingar a sua morte - apenas para descobrir que quem está por detrás do assassinato é nada mais nada menos que a sua própria mãe. Agora chegou a hora de o distrito trabalhista, Rebecca e Shiki se revoltarem contra o reinado tirânico de Kurenai. Mas a líder de Sun Jewel tem sob o seu comando guerreiros poderosos que poderão muito em breve superar os rebeldes... O cenário não parece nada bom. Quem poderá salvar a situação?