Tress leva uma vida simples e tranquila numa pequena ilha no Mar Esmeralda, colecionando taças trazidas por marinheiros de terras distantes e ouvindo histórias contadas pelo seu amigo Charlie. Mas quando o jovem cai nas garras da temida Feiticeira do Mar da Meia-Noite, Tress vê-se obrigada a abandonar a ilha e a embarcar numa jornada ousada através de oceanos traiçoeiros e mortais. Para sobreviver, Tress terá de enfrentar piratas, desafiar maldições e descobrir a força que sempre teve dentro de si. Com inteligência e determinação, e na companhia de aliados improváveis, ela acabará por perceber que as maiores aventuras não são apenas para os heróis das histórias... mas também para raparigas comuns com coragem para desafiar o destino.